Kanban (CRM)
Neste tutorial você vai ver como usar o Kanban da Morphia para acompanhar cada lead, do primeiro contato até a sessão.
As etapas do funil
Cada coluna é uma etapa do funil de vendas e cada card é um lead. A Morphia já vem com um funil padrão, pensado para estúdios de tatuagem.
Entrada: todo lead novo cai aqui.
Em contato: o lead respondeu e a conversa começou.
Orçamento: o lead já recebeu o valor da tatuagem.
Fechamento: o pedido de sinal foi enviado. Falta o pagamento para garantir a data.
Agendado: tem sessão marcada. Ao chegar aqui, o lead vira cliente automaticamente.
E Perdido: o lead desistiu, cancelou ou sumiu.
Movendo um lead
No card você vê o nome, o telefone, há quanto tempo o lead chegou e a etiqueta principal.
Para mudar o lead de etapa, é só arrastar o card para outra coluna.
Quando o agente marca um horário pelo WhatsApp, ele mesmo move o lead para Agendado. Você não precisa fazer nada.
Para achar um lead rápido, use a busca por nome ou telefone.
Configurando uma coluna
No topo de cada coluna, o raio mostra que o agente pode mover leads para ela, e o robô mostra que o agente responde os leads dessa coluna.
Para configurar uma coluna, clique no ícone de ajustes ao lado do contador.
Agente ativo: se você desligar, o agente para de responder os leads dessa coluna.
Movimentação automática: deixa o agente mover leads para essa coluna sozinho.
E a descrição é o que orienta o agente nessa decisão. Por exemplo: mover para cá quando o lead demonstrar interesse em comprar.
Criando colunas novas
Você pode criar quantas colunas quiser, como Negociando ou Aguardando retorno.
Se quiser que o agente mova leads para ela, escreva uma descrição clara, com palavras-chave separadas por vírgula.
Atenção
Um cuidado importante: o sistema reconhece cada coluna do funil padrão pelo tipo dela, não pelo nome. Por isso, não apague nem recrie essas colunas.
Pode renomear e mudar a ordem à vontade. Mas uma coluna nova, mesmo com o mesmo nome, não é reconhecida como etapa do funil.